存量客户管理
管理个人客户、香港公司、海外公司、EAM、IPI、基金客户、信托客户
客户列表
| 客户信息 | 客户类型 | 风险等级 | PI状态 | EAM管理 | 开户日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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张三
金马号: GM123456789
账户号: ACC001234567
138****8888
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个人客户 | C3 |
是PI
到期: 2025-12-31
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Weise
(EAM009)
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2023-01-15 | 正常 |
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李四
金马号: GM234567890
账户号: ACC002345678
139****8888
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个人客户 | R2 |
否
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中信证券
(EAM005)
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2023-02-10 | 正常 |
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王五
金马号: GM345678901
账户号: ACC003456789
138****7777
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个人客户 | R4 |
是PI
到期: 2024-12-31
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华泰资产管理
(EAM001)
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2023-03-05 | 正常 |
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香港科技有限公司
金马号: GM987654321
账户号: ACC009876543
852-1234-5678
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香港公司 | R2 |
否
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华泰资产管理
(EAM001)
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2023-02-20 | 正常 |
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新加坡投资有限公司
金马号: GM456789123
账户号: ACC004567891
+65-1234-5678
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海外公司 | R4 |
否
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中信证券
(EAM005)
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2023-03-10 | 正常 |
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华泰资产管理
金马号: GM789123456
账户号: ACC007891234
400-123-4567
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EAM客户 | R2 |
否
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自管理
(EAM001)
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2023-04-05 | 正常 |
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银马证券
金马号: GM321654987
账户号: ACC003216549
852-1234-5678
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IPI客户 | R5 |
是PI
到期: 2026-12-31
|
否
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House Account
2023-05-12
|
正常 |
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大成基金
金马号: GM654321789
账户号: ACC006543217
021-1234-5678
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基金客户 | R2 |
否
|
否
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2023-06-18 | 正常 |
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华信信托有限公司
金马号: GM147258369
账户号: ACC001472583
021-5678-9012
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信托客户 | R3 |
是PI
到期: 2026-06-30
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中信证券
(EAM005)
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2023-07-25 | 正常 |
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显示第 1-20 条，共 15,247 条记录
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