客户开户管理
管理个人、香港公司、海外公司、EAM、IPI、基金、信托开户申请和审批流程
总申请数
2,401
本月新增
较上月
+15%
个人开户
1,856
较上月 +156
平均开户速度
2.3天
香港公司
156
较上月 +23
平均开户速度
3.1天
海外公司
89
较上月 +12
平均开户速度
4.2天
EAM开户
45
较上月 +5
平均开户速度
5.8天
IPI开户
10
较上月 +3
平均开户速度
7.2天
信托开户
245
较上月 +28
平均开户速度
4.5天
开户类型管理
审批流程概览
45
CS审批
待处理
点击查看详情
28
合规审批
待处理
12
RO审批
待处理
开户申请列表
至
| 申请信息 | 客户类型 | 申请日期 | 当前状态 | 审批进度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
张三
ID: APP202401001
138****8888
|
个人客户 | 2024-01-15 | CS审批中 |
|
|
|
|
香港科技有限公司
ID: APP202401002
852-1234-5678
|
香港公司 | 2024-01-16 | 合规审批中 |
|
|
|
|
华泰资产管理
ID: APP202401003
400-123-4567
|
EAM客户 | 2024-01-17 | 已通过 |
|
|
显示第 1-20 条，共 2,401 条记录
...
EAM提交统计
至
| EAM名称 | EAM代码 | 个人客户 | 香港公司 | 海外公司 | IPI客户 | 基金客户 | 信托客户 | 客户总数 | 待审批 | 审批中 | 已通过 | 已拒绝 | 通过率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EAM001 | 256 | 45 | 28 | 12 | 8 | 5 | 354 | 15 | 23 | 298 | 18 | 84.2% | |
|
|
EAM005 | 389 | 67 | 34 | 18 | 12 | 8 | 528 | 28 | 35 | 432 | 33 | 81.8% | |
|
|
EAM009 | 523 | 89 | 56 | 24 | 15 | 12 | 719 | 42 | 58 | 587 | 32 | 81.6% | |
|
|
EAM012 | 312 | 52 | 28 | 14 | 9 | 6 | 421 | 22 | 31 | 345 | 23 | 81.9% | |
|
|
EAM015 | 276 | 43 | 25 | 10 | 7 | 4 | 365 | 18 | 27 | 298 | 22 | 81.6% |