资产分析管理

管理客户资产分析数据，为CRM系统提供基础数据支持

总客户资产

HK$ 2.8B

较上月 +5.2%

投资组合价值

HK$ 1.2B

较上月 +3.8%

平均收益率

+2.1%

本年累计

CRM同步状态

98.5%

数据同步率

客户类型

风险等级

资产范围

收益率范围

客户资产分析列表

排序：

客户信息	总资产	投资组合	收益率	风险等级	CRM同步	最后更新	操作
张三个人客户 \| C3 GH001234	HK$ 1,250,000 可用: HK$ 1,200,000	HK$ 182,550 股票: HK$ 33,200 债券: HK$ 49,200 基金: HK$ 100,150	+1.3% 本年本月: +2.2%	C3 夏普比率: 0.85	已同步 2025-01-15 15:30	2025-01-15 15:30 来自Ayers API
华泰资产管理 EAM客户 \| C4 EAM001	HK$ 5,800,000 可用: HK$ 5,200,000	HK$ 1,250,000 股票: HK$ 800,000 债券: HK$ 300,000 基金: HK$ 150,000	+3.2% 本年本月: +1.8%	C4 夏普比率: 1.25	已同步 2025-01-15 14:45	2025-01-15 14:45 来自Ayers API
银马证券 IPI客户 \| C5 IPI001	HK$ 12,500,000 可用: HK$ 10,000,000	HK$ 8,500,000 股票: HK$ 5,000,000 债券: HK$ 2,000,000 基金: HK$ 1,500,000	+5.8% 本年本月: +2.5%	C5 夏普比率: 1.85	同步中 2025-01-15 16:00	2025-01-15 16:00 手动更新