开户流程管理
管理从CRM系统到中台系统的完整开户流程
开户流程概览
1. CRM提交
客户在CRM系统填写开户资料
已完成
2. APP签字
客户通过金马证券APP电子签字
进行中
3. 文件传输
签字文件传输到中台系统
待处理
4. 中台审批
中台系统审批开户申请
待处理
5. 同步CRM
审批结果同步回CRM系统
待处理
CRM提交
1,247
今日新增
较昨日
+12%
APP签字
856
待签字
完成率
68.7%
文件传输
234
待传输
传输率
91.2%
中台审批
156
待审批
通过率
94.8%
CRM系统集成
已连接
连接状态
正常
最后同步
2025-01-15 14:30:00
待处理申请
38
同步成功率
99.2%
APP签字管理
进行中
待签字数量
856
今日完成
234
平均签字时间
3.2分钟
签字成功率
96.8%
文件传输管理
待处理
待传输文件
234
已传输文件
1,013
传输成功率
98.5%
平均传输时间
45秒
中台审批管理
进行中
待审批申请
156
今日审批
89
审批通过率
94.8%
平均审批时间
2.5小时
实时流程监控
实时更新
1,247
今日CRM提交
↑ 12% 较昨日
856
待APP签字
↓ 8% 较昨日
156
待中台审批
↑ 5% 较昨日