IPI开户管理
管理专业投资者(IPI)开户申请，包括专业资格认证、投资经验审核等
总申请数
68
本月新增
较上月
+18%
待处理
2
平均处理时间
处理时间
3.8天
已通过
65
通过率
通过率
96.3%
已拒绝
1
拒绝率
拒绝率
1.5%
IPI认证要求
专业资格
- • 持有相关专业资格认证
- • 具备金融投资相关学历
- • 通过相关专业考试
- • 具备持续专业发展记录
投资经验
- • 具备5年以上投资经验
- • 管理资产规模达标
- • 具备复杂产品投资经验
- • 通过投资能力测试
合规要求
- • 无重大违规记录
- • 通过背景调查
- • 满足反洗钱要求
- • 具备良好的信用记录
至
IPI开户申请列表
| 申请编号 | 申请人信息 | 专业等级 | 投资经验 | 申请时间 | 状态 | 处理人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-2025-016 |
李华
A123456789
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高级专业投资者 | 12年 | 2025-01-15 14:30 | 审核中 | 李经理 |
|
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| APP-2025-017 |
王小明
B987654321
|
专家级投资者 | 18年 | 2025-01-15 13:45 | 已通过 | 王经理 |
|
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| APP-2025-018 |
张伟
C456789123
|
大师级投资者 | 25年 | 2025-01-15 12:20 | 审核中 | 陈经理 |
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| APP-2025-019 |
刘强
D789123456
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高级专业投资者 | 8年 | 2025-01-15 11:10 | 已拒绝 | 刘经理 |
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